suncitygroup太阳集团

3月7日，suncitygroup太阳集团(简称：suncitygroup太阳集团，股票代码：300607)颁布了向不特定对象刊行可转债召募说明书及刊行布告。内容显示，本次公司召募资金总额6.7亿元，投资于智能造作整体解决规划研发及产业化项目并补充流动资金。

suncitygroup太阳集团成立于2007年，总部位于广东省汉中市大岭山镇，是广东省首家上市的机械人骨干企业、国度级高新技术企业，建有广东省3C智能机械人与柔性造作企业沉点尝试室、广东省工业机械人与智能设备驱控一体化系统及利用技术工程技术钻研中心、广东省企业技术中心、广东省博士工作站。

suncitygroup太阳集团对峙“让工业造作更美好”的企业使命，持久以来致力于工业造作自动化的创新与利用，通过以工业机械人、注塑机、CNC为主题的智能设备，以及节造器、伺服驱动、视觉系统三大主题技术，打造以主题技术驱动的智能硬件平台，为造作企业提供智能工厂整体解决规划。公司目前设计的工业机械人自动化利用解决规划有较好的通用性，产品宽泛利用于3C、新能源、汽车零部件造作、5G、光电、家用电器等领域。

自成立以来，suncitygroup太阳集团一向以较快的速度发展，2012年至2019年，公司交易收入由0.92亿元增长至16.6亿元，归母净利润由0.25亿元增长至1.87亿元，交易收入和归母净利润的CAGR别离达到51.20%、33.20%。凭据公司最新业绩预报显示，2020年度预计实现归属于上市公司股东的净利润5亿元至5.5亿元，比上年同期上升167.99％至194.79％。

疫情期间，公司仅用了7天就实现了第一台口罩机样机的出产，产能爬坡到70台/日仅用了一个月的功夫。2020年，公司前三季杜转业收入、归母净利润别离大幅增长86.40%、261.70%，口罩机及有关设备业务收入为12.57亿元，占前三季度实现营收20.3亿元的61.91%。不仅如此，口罩机业务的成功为公司带来了短期的业绩增厚和丰裕的现金流，2020年Q1、Q2单季公司销售商品收到的现金别离达到10.43亿元、10.95亿元，远高于往年同期水平。

公司原有业务在2020年下半年迅速复原，2020年第四时度原有主交易务已复原正向增长

；截至2020年9月末，公司在手订单金额达到14.79亿元，较6月末净增2.66亿元，在手订单鼓满

；随着国内表疫情的缓解，公司项目交付能力将复原正常，受疫情影响的自动化利用系统和绿能项目将逐步确认收入

；注塑机主机、CNC等新产品有望借助公司寂仔的渠路优势实现急剧放量，2021年有望成为suncitygroup太阳集团注塑机、CNC业务的发作元年。

有汇报显示，随着社会老龄化水平的加深，我国的劳动成本螺旋式上升，同时随着全球工业机械人产业链向中国大陆转移，工业机械人的价值也在持续下行，MIR预计我国工业机械人销售规模将在2025年达到25.30万台，2021-2025年CAGR达到8.10%。据IFR统计，预计到2021年，国内市场规模将进一步扩大到72.6亿美元。

suncitygroup太阳集团作为智能造作领域确当先企业，本次募资将重要投资于智能造作整体解决规划研发及产业化项目，加快工业自动化、智能化升级。本项目拟通过新建研发中心加大公司在工业机械人及自动化领域前沿技术的钻研开发力度，突破节造系统、伺服系统和视觉系统等机械人主题系统的底层技术瓶颈，加强公司的主题竞争力。

同时，本项目将在此基础上进一步提高公司智能造作整体解决规划设计研发能力，为新能源汽车、医疗、食品、3C、锂电池等行业出产商提供更高附加值的出产解决规划和服务，进一步提升公司的业务规模和市场职位，实现公司的可持续发展。

suncitygroup太阳集团（300607）可转债刊行网上路演3月9日下午在全景网进行，suncitygroup太阳集团董事长兼总裁吴丰礼，suncitygroup太阳集团董秘兼副总裁全衡（右二），suncitygroup太阳集团财政总监周永冲（左二），中天国富证券投行部董事总经理顾峻毅（左一），中天国富证券投行部业务董事薛顺（右一）出席本次本次路演活动并在线回覆投资者提问。

召募说明书显示，公司已自主研发把握工业机械人的节造技术、伺服驱动技术、视觉算法等多项主题底层技术，并成功利用于机械人本体的自造出产，但是，由于国表机械人造作企业对主题系统的技术钻研起步较早，在高档机械设备及其主题节造和职能部件领域中，重要主题技术被国表一线厂商垄断，国内机械人及自动化领域厂商对于国表主题零部件依然存在肯定的依赖性。因而，本次召募的资金将全面提高公司主题系统的研发技术实力，进一步缩幼与国际先进水平的差距。

本次刊行的可转债的期限为自刊行之日起6年，即自2021年3月10日至2027年3月9日。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。这次刊行的可转换公司债券选取每年付息一次的付息方式，到期送还本金和最后一年利钱。转股期为自可转换公司债券刊行实现之日（2021年3月16日）起满六个月后的第一个买卖日（2021年9月16日）起至可转换公司债券到期日（2027年3月9日，如遇节假日，向后顺延）止，初始转股价值为42.25元/股。

本次公司刊行的可转债将向公司原股东按每股配售2.5172元可转债的比例尝试优先配售。原股东优先配售后余额部门（含原股东烧毁优先配售部门）通过深交所买卖系统网上向社会公家投资者刊行，认购金额不及 6.7亿元的部门由保荐机构（主承销商）余额包销。

凭据测算，本项目推算期为12年，其中建设期为2年，出产期为10年，其中达产年为出产期的第2年（推算期的第4年）。经测算，本项目达产后每年可实现交易收入约12亿元，本项目所得税后内部收益率为17.93%，投资回收期（含建设期）为7.24年。

*申购详情可拨打0769-82893316向suncitygroup太阳集团证券部进行征询。